2022 será un año difícil para el espacio de las criptomonedas y las sombrías condiciones del mercado se reflejaron en una tendencia a la baja de los fondos de capital de riesgo que fluyen hacia las actividades de blockchain y criptografía.
Un informe de Blockdata destaca caídas consecutivas en la financiación durante los cuatro trimestres de 2022, luego del auge de la financiación de capital de riesgo en el espacio Web3 más amplio hasta 2021.
Al analizar los datos de CB Insights, Blockdata completó el último trimestre de 2022 del valor de financiamiento de capital de riesgo y observó una disminución del 34 % con respecto al tercer trimestre de 2022. El último trimestre del año disminuyó drásticamente en valor de financiamiento en contraste con el primer y segundo trimestre, cayendo un 67 % 53% en comparación con los dos trimestres.
La caída posterior en la inversión de capital de riesgo cayó cada trimestre desde un máximo histórico de $ 11 mil millones en inversiones de un total de 692 acuerdos en los primeros cuatro meses de 2022.
Blockdata apunta a una serie de factores para la disminución de la financiación de capital riesgo relacionada con las criptomonedas y la cadena de bloques el año pasado. El colapso de USD 60 000 millones del ecosistema Terra en mayo de 2022 se destaca como un evento desencadenante, que condujo a la posterior quiebra de las empresas de préstamo de criptomonedas Three Arrows Capital y Celsius.
La implosión de FTX en noviembre de 2022 afectó aún más la volatilidad en el espacio, mientras que las condiciones macro globales en los mercados de capital afectadas por el aumento de las tasas de interés y la inflación también jugaron un papel en la disminución de las inversiones de los capitalistas de riesgo.
Como resultado, el cuarto trimestre de 2022 vio solo USD 3700 millones en fondos de capital de riesgo, lo que representó una caída del 61 % con respecto a los USD 9600 millones de capital de riesgo invertidos en el cuarto trimestre de 2021. El financiamiento total recibido por las nuevas empresas de blockchain y criptomonedas disminuyó un 11 % año tras año. , de $ 32 mil millones a $ 29 mil millones.
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Blockdata destaca el aumento del volumen de transacciones en 2022 en un 35 % en comparación con 2021 como una conclusión positiva. La firma sugiere que, a pesar de un retroceso en el gasto de capital de riesgo, los inversores aún buscan financiar tecnologías, aplicaciones y nuevas empresas basadas en blockchain.
El informe señala que las inversiones de capital de riesgo se están desplazando hacia “innovaciones no volátiles” que incluyen puentes entre cadenas de bloques, pagos y remesas, préstamos, organizaciones autónomas descentralizadas, gestión de activos y gestión de identidad digital.
El cuarto trimestre todavía produjo algunas inversiones de capital de riesgo considerables. Amber Group obtuvo la mayor cantidad de financiamiento, recaudando $ 300 millones en una ronda de Serie C en diciembre de 2022 para abordar las reducciones de productos específicos afectados por la debacle de FTX.
Nueve ‘mega-rondas de blockchain’ tuvieron lugar en el cuarto trimestre, donde las empresas obtuvieron más de $ 100 millones en fondos. Uniswap y Celestia fueron las únicas empresas que alcanzaron el estatus de unicornio en el cuarto trimestre del año pasado, con un valor de $ 1.7 mil millones y $ 1 mil millones respectivamente.
Coinbase Ventures fue identificado como uno de los inversores de capital de riesgo corporativo más activos hasta 2022, participando en 13 rondas de financiación diferentes de startups de blockchain y criptomonedas.
Cointelegraph Research destacó anteriormente la caída en las inversiones de capital de riesgo en empresas de blockchain y criptografía en 2022. Web3 y los proveedores de servicios de infraestructura recibieron la mayor parte de la financiación de VC según una investigación interna realizada.